「うわっ、奥さん」純司がふと目を覚ますと、男爵夫人が添い寝し、彼の無垢棒が剥き出しにされているではないか。「ほうら、こんなにムクムクと。教えてあげましょうね」…丑三つ時に通る無人の江ノ電に乗れば、異世界へ運ばれる。怪しい噂を確かめに駅で待つ大学生純司と女先輩の前に、本当に一つ目電車が現れた！着いた先は明治末の鎌倉、男爵家の美貌の母娘と喜悦のときが訪れる…。