知らない子供に何度も後をつけられて気持ちが悪い、という通報が松本署にあった。道原伝吉が事情を聞いたところ、その子供は古谷智則五歳と判明。母親と二人暮らしだが、母親は一週間以上行方がわからないという。やがて母親の他殺体が諏訪湖畔で発見されたのだ！しかも自宅から現金一億五千万円が見つかり捜査本部は色めき立った…。謎が謎を呼ぶ会心の長篇旅情ミステリー。