航行中の連邦軍の主力艦が攻撃を受け、破壊される事件が相次いだ。ラティーナ中尉の祖父・アスコット少将も犠牲となったその一連の事件は、完成目前の基地惑星の所在を覚らせぬためのビスマークの先制攻撃だった。前線基地の潰滅から立ち直り、銀河連邦制覇の野望へ向けて大きく踏み出そうとするビスマークにとって最大の障害となるのは、なんといっても宇宙船パオロンの存在である。そしてパオロンを封じるには、ジェシーを抹殺する必要があった。コンピューターと一体化したルー・ビスマークの指令で、ジェラは総力を傾けて練り上げたジェシー抹殺作戦を開始した。