歌芸人に身をやつして親書探索の旅をつづけるレッドとジョンが有力な手掛かりを掴んだのは、エリザベス王女がロンドン塔に幽閉されてから一年が経った頃だった。その間、スペインの皇太子フェリペと結婚したメアリ女王から人心は離れ、全イングランドの期待はエリザベス王女に集中するようになっていた。だがそれは、王女の生命の危険が増したことを意味しているのだ-。