東京都立流高校。その学区では、猛獣のしわざとしか思えない悲惨な殺人事件が続発していた。夜の校舎。画壇期待の逸材と讃えられる２年生、故里やよいは、顔のない肖像画を前に、ひとり、制作を続けていた。やがて迫りくる黒い影。だがそれは、謎の転校生との出会いの夜でもあった。血に飢えた獣たちを操るのは誰か。ついに、最終戦争が始まった。