三蔵たち一行の旅もそろそろ終わりに近づこうとしている。その行くてに妖怪・しし大王、ぞう大王、わし大王が、たちはだかる。かれら三大王たちは三歳の命をねらって、こしたんたんとまちうけている。悟空もすべての術を動員して、応戦するが…。