ヴェネツィアを訪れた作家志望の青年アダムは偶然、老作家クレイスの世話をすることになった。クレイスは４０年前に１冊だけ大ベストセラーを書いたのち、この地で謎めいた隠遁生活を送っていた。片づけの最中にアダムは不審な手紙に目を留めた。英国から送られたもので、恐喝めいた文章が綴られていた。あわよくばクレイスの伝記をものして世に出たいと考えたアダムは、老作家の過去を探り始める。だが、それは思ってもみなかった悲劇の幕開けとなったー。