中世スコットランド。後見人を亡くした女城主アイシーンは、エドワード１世の領地介入を恐れ、一計を案じた。とにかく誰かと子供をつくり、相手には記憶を消す薬草を飲ませ、すべてを忘れさせる。そして生まれた子供を領主として城を守っていくのだ。だが、弟が酔わせて連れてきた男は、見たこともないほど美しく屈強な戦士だった。夜を共にしたあと、彼を忘れることができるだろうかーアイシーンは不安を覚えるが…。『ハイランドの霧の魔法』続篇。