出世の野望を打ちくだかれてパリを後にした三十四歳のカザノヴァは、冒険心を漲らせてドイツのケルンへと旅立つ。仮面舞踏会、Ｘ市長夫人と教会で果たした情事、シュツットガルトでの賭博と負債の踏み倒し、そしてチューリッヒへの逃亡…。ベルン、ローザンヌ、ジュネーヴ、エクス・アン・サヴォワと続く巡歴の旅は、乗馬姿の美しい夫人や小間使のデュボワやかつての愛人Ｍ・Ｍに似た悲しき尼僧などに魅せられていった彼の官能と情熱の泉でもあった。