踊り子ルノー嬢にだまされ、コルティチェルリ嬢にも裏切られたカザノヴァは、エレーヌとエドヴィージュという美しい従姉妹の虜となって新しい恋心を燃やす。また、バレエ学校の生徒アガタやＡ・Ｂ伯爵夫人のほか、小間使のツェノビアと侯爵の娘Ｏ嬢とＦ嬢にも心を打たれる。そして彼女たちをたきつけて、ミラノの謝肉祭での舞踏会に奇抜な衣裳を着せて人々の度肝を抜く。妻を功して彼は令嬢を口説きおとす。-出会いと別れを繰り返しながら情熱と享楽の旅はつづく。