不幸なハノーヴァ家を援助し末娘ガブリエラを恋人にいたカザノヴァは、やっと深い失恋から立ち直る。ロンドンを脱出した後、プロシャ皇太子やフリードリヒ二世との謁見の栄誉を賜る。また、ロシアの女帝エカテリーナ二世とも会談を交わしたり、東欧の貴族や貴婦人、令嬢たちと様々な交遊を楽しむ。しかし、ポーランド国王とウィーンの女帝マリア・テレジアから国外退去の命令を受けた彼は、幸運が訪れない苛立たを覚えながら、ふたたびパリへ向う。