本書は、「日商・金財ＤＣプランナー２級認定試験」を受験される方々の学習の利便を図るために編集されている。試験の出題範囲とされているわが国の年金制度・退職給付制度、確定拠出年金制度、投資に関する知識、ライフプランニングとリタイアメントプランニングの各分野について、わかりやすく、学習のポイントをまとめた。