宣教師の感動的な話を聞いて、セーラは布教活動に一念発起。おばヘティーの家で働く貧しい少年ピーターを、日曜日の礼拝につれていこうと計画する。苦労のすえに、成功したかに思えたが、村人から魔女と呼ばれているペグ・ボウエンが教会にあらわれたために、大騒動。ピーターはヘティーをかんかんに怒らせてしまい、たいへんなピンチに。