昭和一六年一一月、択捉島単冠湾に終結した三〇隻もの大艦隊からなる日本機能部隊は、密かに真珠湾を目指す。同時に日本海軍は対米英蘭宣戦布告後、東南アジア進攻を目指す南方作戦を展開するべく、パラオ、トラック諸島に第二、第三艦隊を進出させていた。また開戦を間近に控えた日本は隠し玉として、晴嵐攻撃機三機を搭載する伊四〇〇潜の最終調整も進めていた。やがてシンガポールを母港とするイギリス東洋艦隊と戦闘状態に突入した日本軍は激闘の末、敵を退け、マレー攻略作戦に成功、さらにラバウル進撃を目指す。