中西は高校生時代、高野山で女性を襲い自殺に追いやった。それから１０年後、中西は両親の遺骨を納めるため、故郷南紀を訪れるが、そこに起こる奇妙な脅迫と警告。そして婚約者の失踪ー。舞台は東京、南紀、高知、そして山陰へと展開する。寝台特急を使った巧妙なトリックの影に隠れた真犯人は誰か？十津川、亀井の名コンビが怪事件に挑戦する、著者得意の長編トラベル・ミステリーの傑作！