長年の海外放浪の末、南米のインディオ娘のアリサと出会い、彼女の故郷である山村に終生の居を構えた山崎真次。純朴なインカの生活に心の平安を見出した彼の前に、快活な日本人女性リエが現われる。軍事政権下ペルーの革命運動家に心酔しているリエを見て気を揉む山崎に、ある日、鬼の国家公安局員アンドレの呼び出しが来た。アンドレは山崎の密入国を見逃し山での生活を保障する代わりに、ある秘命を果たすように迫る…。