赤かぶ検事こと柊茂は、駆けだし時代の思い出の地・高山を訪れ、事件に巻き込まれる。同行した松本警察署の行天燎子警部補の車に、何者かの殺人を予告するカセットテープが残されていたのだ。二人が行動を起こすより早く、飛騨伝統のからくり人形師が密室の工房で惨殺される。さらに弟子の女性も失踪しており、部屋には血痕が…。深まる謎を追い、第二、第三の殺人を阻止すべく、赤かぶ検事が奮闘する。