勢州桑名の黒田屋一家の荒神山をめぐる縄張り争いの内紛に巻きこまれた龍次。秘薬マキスイを用いて蛇の大群をあやつる香具師赤蛙の凶兵衛と死闘を展開。一時生死の境を彷徨った龍次は、ヒゲ万に請われて京は伏見の薩摩屋敷へ。おりしも京は勤王佐幕の暗闘の真っただ中。ヒゲ万の頼みに応え、天朝の助っ人として任侠を貫こうとする龍次だが、その行動の果てに思いもよらぬ悲劇が…。長脇差小松五郎義兼危うし。