西鹿児島行の寝台特急「明星５１号」の車中で刺殺された男のポケットに、不思議なラブ・レターがあった。同じ手紙を、謎の女から受け取った田中刑事も刺殺された。部下を失った十津川警部と亀井刑事は鹿児島へ向かった。接近する台風と降り注く桜島の火山灰。鹿児島本線の終着駅を舞台に、旅情と息詰まるサスペンス。