橘華月は、陰陽道の修練により、朧（霊気体）となって悪に立ち向かう幕府の隠密。謎の術師・池原雲伯が放った刺客の切り札は、歌比丘尼。その歌声は、聞く者を虜にし、性の快楽に溺れさせてしまう。朧は、仲間の暁良、拓海と、宿敵・雲伯に最後の闘いを挑むが、比丘尼の歌声に朧は…。死闘の果て、感動の結末。