アメリカ人青年に恋した初老の未亡人は、再び男性を愛する喜びに目覚めたのだが…（「だまされた女」）。インドの伝説の村、頭脳の優れた青年と見事な肉体の若者が美しい腰の娘に出会う。娘は女になり、目覚めた愛欲が引き起こす混乱の結末は？（「すげかえられた首」）。