江戸へ下ると決めた上方の人気戯作者・並木五兵衛。一足先に行って様子を報せてほしいー。頼まれた彦三は、蔦屋重三郎のもとに身を寄せる。彦三に自らを描かせた蔦屋は、顔の癖を容赦なくとらえた絵に息を呑む。彦三の絵を大きく仕掛ける肚を決めた蔦屋。一方、彦三からろくな報せのないまま江戸へ向かった五兵衛には、思わぬ挫折が待っていたー。