平民の子・ケインは役人貴族に反発したため、夜の間は猫の姿になる呪いをかけられてしまう。呪いを解かんと宮殿に潜入したケインは庭で美しい豹をみかける。夜、猫の姿になって豹が飼われているという離れに行くとそこには美しい青年が。彼こそは同じく呪いで昼は豹にされている王太子・リヒトールだった。互いの秘密を知らないまま惹かれあう二人だが？