かつて龍人の王が侵略によって築いた国・ゲルヘム。今は恐怖政治がしかれている独裁国家で、ある日王の気紛れにより、夜伽の相手として名もない奴隷ながら見目麗しい一人の少年が買い上げられた。幼い頃の記憶を持たず、「エトランゼ（異邦人）」と差別され虐げられながらも、健気に生きていた彼は王の御前に出る前に、準備と指導を施す相手として神官であるカルディエムと出会う。ユリアスという名を与えられ、優しく親身に面倒を見てくれるカルディエムに、いけないと知りながらも強く惹かれていくユリアスだったがー？