ああ、なんていい気分。ノースカロライナの自然に接すると、心が大きくなったような気がしてくる。テリーは専門の民話研究の資料を集めるためにこの小さな町、スーワードを訪れたのだ。はやる心を抑えられず、いつになく落ちつきを失くしていた彼女は、なんと駐車場で一人の男に車をぶつけてしまった。慌てて駆つけるテリーに男はそっけなく答えた「ほっといてくれ」。だが孤独な瞳をもつこの山男に、テリーの心は騒ぎはじめた。