遜悟空、猪八戒、沙悟浄の三人の弟子と三蔵法師の一行は、天竺（インド）を目ざし旅を続けますが、数かずの妖怪と災難が一行を待ち受けます。なんでもとかすひょうたんの中に閉じこめられたり、がんじがらめにしばられたり、さんざんな目に合います。たくさんの妖怪、苦難に出あいながら、最後には、めでたく天竺にたどりついたのです。