天慶七年（九四四）、安倍晴明が主宰する土御門神道は、平安京の市井にひろがっていた。だが、人気を妬み、肩入れする成明親王の東宮（皇太子）冊立を阻止すべく、陰陽師蘆屋道満は最後の策を打った。妖婦朧を、朱雀帝の寵姫である縫姫になり代わらせ、睦言によって晴明、成明とその後見人の大納言師輔を失脚させるのである。ここに、晴明たちは最大の危機に陥った…。晴明はこの難局を如何にして乗り切るのか！？理想政治の達成は？平安王朝に描く壮大妖美の伝奇ロマンついに完結。