不死の吸血鬼“美姫”により、「魔界都市・新宿」は急速に吸血都市と化した。秋せつらは単独で美姫の棲家へ潜入するが、そこには妖術師・騏鬼翁操る色女、絵兵士たちが…。窮地を魔道士ヌーレンブルクに救われるも、彼女もまた美姫の餌食となった。一方、吸血鬼の蔓延を恐れた政府は「新宿」核攻撃を決断。孤立無援のせつらを嘲笑うかのように、秒読みが開始された。