「先生、大変です。小夜子が行方不明です」切迫した同僚秘書の電話が発端だった。旅行作家茶屋次郎の美人秘書が、旅先の岐阜公園で忽然と消えたという。現地に駆けつけた茶屋は、小夜子の赴く先々で見え隠れする正体不明の男の存在を掴んだ。やがて、長良川河畔で一人の男の刺殺体が発見され、そのかたわらには小夜子のハンカチが落ちていた…。