旗本屋敷に火付けが続発、南町奉行大岡忠相より金杉惣三郎に探索の密命が下った。炎上した二千五百石能勢家では親子が刺殺体で発見され、その家督を相続したのは、なぜか縁もゆかりもない旗本の子息。同じ事態がが相次ぎ、不気味な闇が江戸を覆いつくす！一方、回国修行中の清之助は柳生の庄へ。その後を追うかの如く付き従う伊勢参りの女旅人の正体とは…。