明治維新とともに北辰一刀流の剣を捨て、写真師となった元幕臣・志村悠之介。彼はかつての幼なじみで、今は鹿鳴館の華といわれる沢田子爵家の未亡人、百合子と再会する。逢瀬を重ねる二人。しかし、ある日、横浜居留地を撮った悠之介は謎の男たちに追われることとなり、百合子にも毒牙が迫っていた。その裏には内閣総理大臣伊藤博文と外務大臣井上馨、そして大英帝国のヴィクトリア女王の信任厚い「バロン」らの暗躍があった！剣豪写真師・志村悠之介が、鹿鳴館に隠された権謀術数と明治外交の裏面を暴き出す。