警視庁の清水刑事は新婚旅行に、東北の鳴子温泉から、最上川下り、さらに日本海の温泉を回るルートを選んだ。東北新幹線を古川で降り、陸羽東線に乗りかえた。彼等と同じように、もう一組の新婚カップルも古川で乗りかえた。その２人も鳴子温泉に泊まるようだった。次の朝、事件が起きた。妻の征子が一人で温泉神社に参っての帰り、何者かに襲われ、ケガをしたのだった。清水夫妻は鳴子温泉にとどまったが、その日、「もがみ１号」で東京の女性が殺害された。旅行中の清水から報告を受けた警視庁の十津川警部も動き出したが…。