魔界都市“新宿”で束の間、ジャズ・ライブを楽しんでいた外道の前で異変は起きた。ステージに乱入した鬼面の女の舞を見た者が塵に帰してしまったのだ。外道が駈け込んだ“魔界医師”ドクター・メフィストすらも鬼女の存在には戦慄を禁じ得ない。その後外道の前に現れたちとせと名乗る女は、自分が面に操られているのだと告白。面の真の目的は、“新宿”の成功者たちが過去に犯した殺戮に対する復讐だったのだ。外道は、面づくりの達人である美青年桔梗ふゆきと、元殺し屋の妖艶な知矢子とともに面に対抗しようとするが、面を被ったちとせの力は尋常なものではなかった-。長編スーパー伝奇小説。