長い間会えずにいた父上はなぜか猫になっていた！？霧生の里で毎日厳しい忍の修行に明け暮れる陽炎太。仲間の虎眼、燕とともに江戸に出て、主君・沢木家の若年寄・天坂次郎右衛門の身辺を探るよう命じられる。天坂の屋敷に忍び込むと、そこには赤毛のふくよかな猫が。この猫こそ長い間姿をくらませていた父上（の変身した姿）と信じこんだ陽炎太は…癒し度満点の時代エンターテインメント、見参！