紀州藩主・徳川光貞の三男として生まれながら、生母・紋の身分の低さゆえ、虐げられた扱いを受けた新之助（のちの吉宗）。しかし、五代将軍綱吉から「高みに登れ」と声を掛けられ、運命は激しく動き出す。新之助の思いと野心に応え、乳兄弟の星野伊織と鉄海和尚は秘密裡に工作を重ねる。やがて、紀州藩主、将軍の座を掴むが、そこには新たな試練が…。