鯔背な江戸っ子辰吉と純情侍、鏑木兵庫の恋の華、シリーズ第２弾。旗本の家から勘当されてしまった兵庫だが、覆面枕絵師としては大人気。そんな兵庫に伊佐次という男がいきなり土下座してきた。伊佐次は兵庫そっくりの主を探していたのだ。ところがその主、とんだワルで辰吉もたじたじに…という『悲願仕掛け花火』。蔭間茶屋から初音を身請けしようと頑張る兵庫と辰吉だったが、横恋慕する侍が初音を人質にとって胡蝶屋に篭城！初音の危機に兵庫と辰吉はどうする？『未練廻り灯篭』の２話を収録。