白波小学校六年二組に転入したばかりの遼哉。問題児ばかりという六年二組に内心ビビりつつ、隣の席の美少女・晴香の助けもあって、少しずつクラスに溶けこみはじめていた。ところがある日を境に、遼哉のまわりで不思議なことが起こりはじめる。頻繁に目撃されるＵＦＯらしき光、海岸沿いの廃れたドライブインに住む怪しげな爺さん“ジョーカー”との秘密の取引、そして謎めいた新任教師・海堂の登場…不思議で切ない、遼哉の運命のひと夏が、いま静かに動きはじめるー。