異世界に存在する大陸、ミュールゲニア。サンクワールやレイファンら同盟軍とザーマインの戦いは、かろうじて同盟軍側の勝利で終わる。しかし、ザーマイン軍は未だレイファン国境付近に滞陣しており、レインは近く再戦が行われることを予感していた。一方、少年レインと宗主クレアは、人々に自らの組織の存在を広く知らしめるため、自分達の国を手に入れようと画策する。そこで目をつけたのは、暴君バルダーが圧政を敷くバルザルグだった。今、少年レインの国盗りが始まるー