近藤勇と水木辰馬は同じ多摩出身の幼なじみ。だが、勤王派と佐幕派に分かれる。近藤は仲間に水木を斬るよう何度も迫られるが、逆に水木を逃す。切迫した時代の中で男の友情が描かれる。浦上玉堂（画師）は、自らの娘の不義を一族になじられ、娘を自分の手で始末するよう迫られるがあっさり武士を捨て娘を救う。