由比正雪が仕切る「将軍御前における各藩秘蔵の武具競べ」。「のぬふ…のぬふ…」、それぞれ最強の武具を手にした甲賀くの一と伊賀忍者の対決は激しい媾合（まぐあい）合戦から始まった。エロスが乱舞し、奇妙な術が出現する表題作を含む全七篇。