大好きな兄、弥助を守るために力がほしいと、妖怪奉行所西の天宮の奉行に弟子入りをした千吉。ところが毎日雑用ばかりで一向に術らしい術を教えてもらえず、苛立ちはつのるばかり。そんなある日、弥助に子妖を預けた化け獺が期日を過ぎても迎えにこない。兄との時間を子妖に邪魔されて腹が立った千吉は、修業仲間の双子を巻き込んで化け獺を捜す決心をする。好評シリーズ第２弾。