その年、ハロウィーンはいつもより早くやってきた。そしてジムとウィル、ふたりの１３歳の少年は、一夜のうちに永久に子供ではなくなった。夜の町に現れたカーニヴァルの喧噪のなか、回転木馬の進行につれて、人の姿は現在から過去へ、過去から未来へ変わりゆき、魔女の徘徊する悪夢の世界が現出する。ＳＦの叙情詩人を代表する一大ファンタジー。著者自身によるあとがきを付す。