三千石の大身旗本の家に養子縁組が決まった弟弟子を、執拗に狙う黒覆面の男たち。道場に泊まり込んで刺客を待ち構えることにした十四郎らだが、敵は無関係の門人を斬殺するという暴挙にでる。復讐に燃える十四郎は、逆に討って出ることを決意し、黒覆面の正体を探り始めるが…。