関八州取締役の渋谷和四郎は、酒の上の些細なことから上役を斬り、江戸を出奔した。旅先で生きるために博奕打ちの用心棒になり、親分の娘に惚れられる。和四郎に殺された上役の妹おそのは、兄の仇を討つべく和四郎の後を追うが、彼女もまた和四郎に想いを寄せていた。-サムライを捨てて旅鴉になった和四郎の前に展開する恋と剣の長編時代娯楽。