突然の火災で近江国友村の鉄砲鍛冶が全滅した。大火の背後に新式銃開発の計画を嗅ぎつけた江戸柳生の当主・俊峯は、始祖・宗矩の長男の隠し孫・十兵衛を探し出し、彼をして新式銃の秘密を暴け、との指令を発した。越中に潜むという十兵衛の許に、師範代の平嶋小平太らが向かう。新式銃をめぐる巨大な陰謀はやがて、十兵衛の剣を非情な戦いへと駆り立てるのだった。