医師の隆哉は、養母を殺された復讐を遂げるため単身、アラブの小国・マシャハールを訪れる。診療所を営みながら機会を窺う隆哉は、ついに仇である国王イライジャの診察をすることに。しかし、彼は思い描いていた暴君ではなく、真剣に国政を考える若き賢王だった。官能的な美貌と未完成で無垢な魅力を持つイライジャは、真摯な瞳で隆哉に好きだと告げる。これ以上彼を知って憎めなくなることを怖れた隆哉は、彼のもとを離れるのだが…。隆哉を自分のものにしたいイライジャに連れ戻され、媚薬で激しく犯されてしまいー。