神明宮の祭りからの帰り道、北町奉行所同心・鬼頭龍之助は思わぬ人物とすれ違う。それは武家の中間の姿に変装した、南町奉行所隠密同心・飯岡市兵衛だった。飯岡は、老中・松平定信からある密命を受けていた。折しも、江戸で巨大な抜荷事件が発生。三者の運命が交錯し、東海道に血の雨が降る。