田宮流抜刀術の達人で三味線の名手矢内栄次郎は、太物問屋『和泉屋』の大広間で開かれた会に“地方”として三味を握っていた。主人夫婦の舞台が終わり宴会に移る。主の藤右衛門は、額が広く顎の尖った男の言で庭に出た。男は土蔵の前に立つ藤右衛門の背後に迫った。匕首を手にして…。目にした栄次郎は男の後頭部目掛けて小石を投げた。栄次郎は男から匕首をもぎとり…。