失脚した田沼意次の甥・竜之介は世を憚る身ながら故あって風見家に婿入りし、今は奥小姓として将軍家斉から密命を受けている。竜之介の甥・忠は町道場の帰途、本所南割下水で無頼の御家人二人にからまれ、大切な脇差を奪われようとしていた。その時、十六か十七の水干姿の若者が、雅びな京ことばで現われ、忠を助けた。京から江戸に着いたばかりの綾麻呂だった…。