傷心を癒すためしばらく都を離れていた晴明が戻ってくると、都では“闇の陰陽師”黒主によって恐ろしい計画が進められていた。若くして死んだ親王の怨霊をよみがえらせ、怨霊朝廷を打ち立てて都をのっとろうとするもので、道満は御門を呪いにかけて黒主に協力する。一方、晴明の母がいる信太の森にも、魔修羅神なる怪しい影がしのびより、危機がせまるー。少年安倍晴明の成長を描いた長編、凛々しさ際立つ第三巻。